悟空转眼便到了另个地方“灵台方寸山”。
“这便是你师祖的居地，方寸山。”仙鹤道。
三人一同进入，开门的乃是两个道童，见了师祖乃是毕恭毕敬，见了悟空也是施礼相对。进门有一楼梯斜上而行，白雾缭绕，颇有那天梯的感觉，一望也不到头。隐约看到一座宫殿的影子，走了会儿，绕过大殿，走到哪后方的一颗大树下，那大树奇大无比，光是树宽也许也有个十来丈宽。
仙人盘坐在汉白玉石出，呵走了身边的侍从，仙鹤不知什么时候不在跟随。“我法号菩提祖师，这便是我清修之地”。
“哦，那就不怪了”悟空道。
“什么不怪？”菩提说道。
悟空道：“名字啊，菩提乃佛家称呼，祖师乃道家称呼，之前你所说佛道双修，这名与你那无边的修为来说便是再合适不过了”。
菩提点点头笑道：“不坏，不坏，有点小聪明，果然没看走眼”。当下拿出一本经书上，样子平淡无奇，只见那书面题字，《天罡三十六变化》放在玉石上，又拿出一本书，题字《地煞七十二变化》。
“我也不让你学多，你选一本来学吧”我空看了看两本书，七十二与三十六，但也说不出那个的好，觉得七十二比较多点，要学就学好的。指着地煞七十二变化说道：“就它吧”。
“嗯，不错，这七十二乃是我得意之作”，于是将千来字的口诀一一传授与悟空。那悟空不用一盏茶的世间，便全部背熟。
“你先回去吧，切记若是你师傅问起，你便说你送了我十余里路，其余的一概不准多说，若是敢透露半个字眼，嘿嘿......”
菩提祖师这么一笑，悟空只感觉背心一凉，浑身的毛发竖起，让下谢礼告辞。
那菩提道：“你坐这朵云回去，你再过来，我传你个驾云的口诀”。
菩提随手一挥，那空间再次出现个漩涡，将悟空吸入，在出现之时，回到了之前那半空处，脚底的云朵踩着软绵绵，很是舒服。
于是心底口诀一念，身子原地翻了个筋斗，单膝跪在云朵一手扯在云朵上，像勒住马匹缰绳一般，唰，在天边留下一道白茫。
见悟空驾云回来，那燃灯祖佛心底明白，菩提将‘筋斗云’赐予了悟空，看来师傅对这徒孙的喜爱，不在自己之下。也就不再多说什么了。
“祖师，我不明白，你为什么将那七十二般变化传授与那猴儿”仙鹤说道
“这你不懂，为师我自有用意，那猴儿不单学了七十二变，方才我回大殿之时，那猴儿又翻看了三十六变，只怕他那过目不忘的本领，我坐下之徒，却无一人能及，如果他只是比较七十二变与三十六变不同之处也就罢了，若是哪天他一心想学，那三十六变也只是囊中物罢了。”菩提轻抚了长须。
“只怕你是故意让他一同修学的吧”那仙鹤显然有点醋意。
菩提严肃道：“你所说不错，你也别不开心，普天之下，也就他能学，换个别个还真不行。这三十六变我也不曾学过，只因当初我与这三十六变的创造者发誓道，只做专研，却不会修炼，忌与此誓言，我只得放下三十六变。”