释迦牟尼即将成佛，祥光上冲死亡与欲念之魔的魔宫，魔王波旬想阻挠?33??圆成佛果，便命令三个魔女前去蛊惑他。
三魔女一名特利悉那（爱欲），一名罗蒂（乐欲），一名罗伽（贪欲）她们盛装严饰，罗杀临风，兰麝馥郁，凌波微步来到释迦牟尼身前，殷勤献媚，桃面嫣然。但释迦牟尼深心寂定，视而不见，犹如莲花出污泥而不染。
三个魔女不肯死心，竭尽种种妖娆之态，淫蝶之状，释迦牟尼训诫她们道：“你们形体虽好，心不端正，好比精美的琉璃瓶贮粪机，不自知耻，还敢来诳惑人吗？”又使法力，使魔女得见自身恶态，只见骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾，丑状鄙秽，魔女看后，意念一转，羞耻惭愧，匍匐而遁。
魔王波旬见魔女无功，十分震怒。他自恃神通，召集所属全部魔将魔兵毒虫怪兽，带上毒雷毒箭，如蜂如蚁杀向释迦牟尼。
释迦牟尼端坐金刚宝座之上，毫不恐惧惊动。魔王的毒雷毒箭，射到近处皆纷纷散落。他告诉魔王道：“我所以得成菩萨道是因为从三僧祗无央数劫以来，积集了无量福德智慧，圆满了六度万行。你来攻我，不是以卵击石，自取破灭吗？”
魔王不听劝告，一味蛮横，率众向前，释迦牟尼身放净光，魔众尽皆跌扑。天帝又请菩萨相助，菩萨使法，洪水滔滔汹涌而出，恶魔怪兽尽淹其中，狼狈败退。
释迦牟尼在菩提树下趺坐四十八天，已是十二月初七日，这天晚上，天朗气清，惠风和畅。他默坐金刚座上，示现种种禅定境界，遍观十方无量世界和过去世现在世未来世一切事情，洞见三界因果，十二月八日凌晨，明星出现天上，他豁然大悟，得无上大道，成为圆满正等正觉的佛陀。
佛经上说，释迦牟尼成佛之时，大地震动诸天神人齐赞，地狱饿鬼畜生三道的许多苦厄，一时体息，天鼓齐鸣，发出妙音，天雨曼陀罗花，曼殊沙花，金花、银花、琉璃花、宝花、七宝莲花等。
至此，释迦牟尼已成就菩提道果，遂开始教收徒，传授他所证悟的宇宙真谛。
释迦牟尼成佛后，即从事说法传教。他知道曾追随伺侯过他的五名侍从，其时正在贝拿勒斯鹿野苑中力修苦行，正待化度，便前往鹿野苑。
在鹿野苑中，释迦牟尼向憍陈如等五人说法道；欲求大道应防止两个极端，一分享乐纵欲的生活，这是堕落，一为禁欲的苦行生活，这是痛苦。避开这两个极端，行于中道，能导致智慧觉悟，即可修“八正道”，脱出生死的苦海。五人听后，顶礼拜服。他又向五人说了生灭四谛之法，憍陈如等五人便皈依了释迦牟尼，同时被度为比丘，成为最早的信徒。
他们遵循释迦牟尼倡导的正道修行，不久就修成阿罗汉果。阿罗汉是小乘佛教的出世圣果，已了脱生死，不再来三界受生，故亦无灭。
此后，释迦牟尼一直在印度北部，中部恒河流域一带传教，广收弟子，建立僧团，奠定了原始佛教的教义。
几年之间，释迦牟尼先后度化了波罗奈斯国的王子耶舍，专修事火外道并甚有名声的摩诃迦叶等多人，在摩揭陀国王舍城，国王频婆娑罗及其子阿闍世也先后皈依了佛陀，在舍卫城，拘萨罗国王也皈依了佛陀。释迦牟尼弟子甚多，相传有五百人，其中著名者有十人，即摩诃迦叶、舍利弗、目犍连、须菩提等十大弟子。
众弟子乞受戒法后，皆独行用心，勇猛精进，正心诚信，不曾放逸。并常去游四方，慈悲教化，普渡众生。
释迦牟尼组建僧团后，常端坐千叶莲花台上，向僧众弟子讲经说法。