美国与伍豪在武汉和连云港谈了两次。
最后达成了一个苏联和日本没有参加的调解方案。
外东北、库页岛和北海四岛划给中国，允许雅库特独立。日本可以保留雅库特以东的地区。美国带着这个调解方案分别去了苏联和日本。
日本拒绝了这个调解方案。苏联认为外东北，库页岛和北海四岛划给中国没有问题，但是雅库特与远东都是苏联的领土。要独立也是阿尔丹和上扬斯克进行独立。苏联绝对不是让出勒拿河以西的领土。而且阿尔丹和上扬斯克独立后，有自由参加国际联盟的权利。
中美苏三国在种子岛进行了会谈，并公布了联合公报。这个会议与慕尼黑会议有着极其相似的模式。是全球大国分割小国地域的延续。
这是武汉政府第一次以国家的名义和外国进行会谈，只是邀请了蒋经国和孙科参加。因为两个人不是代毙央政府主谈的代表，两个人都拒绝了。
同时广州胜负也不承认这个联合公报。
为了表达自己的正统性，广州政府公布了中国地图。包括了大清朝的版图，加上高丽、琉球、越南、南掌也就是老挝、暹罗也就是泰国、缅甸、廓尔喀也就是尼泊尔、苏禄也就是菲律宾苏禄群岛、坎(巨提、浩罕、布鲁特、萨克、安集延、玛尔格朗、塔什干、阿富汗、不丹、锡金等属国。
认为这些都是中国的领土，这个地图上不包括日本四岛。引用的是大清疆域图。
武汉政府这边没有承认也没有否认，这张地图在国际上引起了轩然大波，因为这触犯了英法的实际利益现实了中国做一个大国的野心。
当然。所有的地图和协议只是说说而已。
这个协议只为中国进占鲸海四岛提供的依据。而外东北和库页岛是实实在在写在中苏协定上的。
1939年3月，武汉政府开始征兵。张霖越从日本调回合肥，组建第七集团军。唐佳兴也从日本调到喀什，成立第八集团军。王以哲调到北平，成立第九集团军。
太平洋舰队分成了第一舰队和第二舰队。第一舰队有两艘直升机登陆舰，十二艘驱逐舰，四艘潜艇。驻扎在宫崎。
第二舰队只有八艘驱逐舰。两艘潜艇，驻扎花莲。不过第二舰队的两艘潜艇都是周级核潜艇。北海舰队和太平洋第一舰队的潜艇都是商级潜艇。
空三军在南昌组建，飞行员都是从空一军和空二军抽调来的。克拉玛依的空四军还只是一个飞行学校的壳子。
第一、第三、第四、第五集团军的陆军航空师已经配齐了。
第一。第三、第四、第五、第六集团军的快速反应部队的装甲车也配齐了。
因为第二集团军还在本州作战，只有朝鲜的一个军在配快速反应部队。连同第二集团军，部队开始大面积调配新老战士和干部。因为一下子要组建三个集团军，动作就有些大了。
约三万退伍的军人去了四国岛和本州。同时去的还有约四万多家属。这些军人大多已经结婚。
剩下的六万多退伍军人几乎都调到了各地的林区当护林人。因为他们在丛林里呆习惯了。
这次扩军比张春预想的幅度要大。这显示毛石山和伍豪、白崇禧他们已经达成了一致，要下决心解决国内问题的决心。
于此同时，中央科学研究院成立，各省各大学的研究院也纷纷成立。
中央研究院开始向各省各大学研究院分配和征集科研项目。这次的幅度和范围非常大，几乎把所有专业，所有院校和工厂企业都包含了进去。
原新民研究院的一些项目院所分到了各省和各大学。
中央研究院是在新民研究院的各研究院所基础上组建，只是精干了很多。青海的核能研究所和银川的航天研究所的一些负责总体规划设计以及理论研究的科学家全部调到了中央研究院，因为他们的项目很多都是重复的。需要合在一起进行统筹安排，以便更好地协调和利用研究资源。
中央研究院分为工程科学院和生命科学院。按照特斯拉的说法是一个研究死物。一个研究活物。这是一次所有研究资源的整合。