大禹率领四员天将，五个小兄弟与应龙一起，劈开了巫山，凿开了巫峡。又在涂山国老神仙九尾白狐的指引下，溯长江而上，进入到巴山蜀水治水之地认亲。他们先后到了蜀国，巴国和涂山国。疏导了岷江和嘉陵江，降伏了盘据在两江汇合口作乱的地头蛇小白龙。在返回的路上，又走一路治了一路，一直将长江之水导出了三峡。至此长江治水胜利完成。
长江流出三峡，天地豁然开朗，滔滔江水直奔东海。大禹和五个小兄弟乘着火红色的应龙，后边跟随着四员天将，一路欢歌，凯旋返回帝都。
火红色的应龙神气地在蓝天上飞翔，象一团燃烧的火熖，一路飞过了大巴山，飞过了秦岭，飞过了熊耳山，再飞过了秦岭。飞过了汉水，飞过了洛水，又飞过了黄河风陵渡。田野里劳作的老百姓，都抬头向天空中仰望着，得知是大禹治水胜利还都，都吹呼了起来。
华夏大地上的洪水早已退尽，山山水水都焕发出了勃勃生机，田野里都种满了庄稼，村庄里炊烟袅袅，真是一片希望的田野，一派祥和的景象。
大禹和五个小兄弟乘着应龙，飞过了黄河风陵渡。只见清清的汾水自北向南，蜿蜒流过了汾河平原，汾水两岸绿野如茵，山花烂漫，沃野千里，五谷飘香。山青青，水蓝蓝，锦鳞游泳，百鸟飞翔，风光无限。
距离帝都还有十余里路程的时候，大禹一行便追赶上了先期率领五百士兵还都的玄弓和黄戈二将。
大禹吩咐应龙按下云头，落在队伍旁边。应龙应道：“应龙明白”。说罢，降落了下来。大禹和五个小兄弟都跳下了龙背。玄弓、黄戈二将上前参见大禹，向大禹报告了一路上的经过，正在说话之时，只见从身后边的大路上又追赶上来了两个大个子。原来正是奉大禹之命丈量天下方圆的长辛和竖亥二将。
大禹治水的三路人马，一时间在还都的路上一时都会齐了。众人大喜，互相见礼，问候毕，大禹吩咐重新整队，准备列队入城。
伯益、勾股，九章、神农仔、小愚等五个小兄弟走在队伍的最前头。
伯益身后背着一大卷山海经的书简。
勾股怀中抱着规、矩、准绳和量天尺。
九章背后背着一把大算盘。
神农仔腰间挎着一个药葫芦。
小愚身后背着一柄铁镢头。
一个个挺胸昂头，神气活现的走着，他们的后面是大禹率领着玄弓、黄戈、长辛、竖亥等四员将军，也是精神抖擞，意气风发地迈着大步，脸上挂着胜利的微笑。
火红色的应龙收缩身形，只剩一丈长短，张牙舞爪地飞在大禹的头顶上，象一团火焰一样跟随着大禹一样。
四员凡将的身后列队走着五百士兵，一个个雄纠纠，气昂昂，列着整齐的队伍，迈着豪迈的步伐进城。
四员天将升到空中腾云行走，一个个威风凛凛，挺胸腆肚，护卫在大禹的后边。
这时候早有侯骑探马将大禹治水成功，凯旋还都的消息传进了都城，传到了朝堂上。朝野上下一片欢腾，帝舜更是欣喜异常，以手加额，舒了一口长气。说道：“大禹果然不负我望，不负天下百姓所望。终于治服了天下洪水，从此天下百姓可以安居乐业了。”
从朝堂上的百官，到平常百姓，都奔走相告。老百姓们都跑出了家门，自发的湧上了大街，迎接治水的英雄凯旋还朝，都想要争先目睹大禹的英雄丰采。
十三年前，大禹率领四员天将，四员凡将，四个小兄弟及涂娇，带着五百士兵，从帝都出发，前去治理天下洪水。这一走就是一十三年，在这一十三年之中，大禹一直奔走在挖河治水的第一线。从东海之滨的碣石山下，到黄河之源的“阿尼玛卿”。又从淮河入海的连云山下，到千里淮河的源头桐柏山上；从长江入海口的扬子江边，到巫山，到巴蜀之地的岷山脚下。凿开了中原通向南方的轩辕隘道；又疏通了黄河到淮河，通长江的鸿沟水道。一共三横二纵，行程十多万里，一直到治伏天下洪水，这中间一次也没有回到过帝都。
大禹出发治水的时候，还是一个十八岁的青年，如今已经长成了三十多岁的壮年人。他出发的时候，江河泛滥，洪水遍地，百姓流离失所，被洪水赶到了山上，吃树叶啃草根。
那时帝尧尚在，帝都因为避洪水而迁到了太原。如今大禹治水胜利还都的时候，帝尧已将天子之位传给了帝舜，帝都又从太原迁回了临汾。这十三年来的变化，真可谓是天翻地覆，沧海桑田啊。
大禹一行人马列着整齐的队伍，盔明甲亮，刀枪耀眼，旗帜飘扬，步伐豪迈地走进了帝都。站在道路两旁迎接的百姓，一个个都伸长了脖子，踮着脚尖向队伍望去，一边欢呼，一边拍手，一边跺脚，口中都高喊着：“大禹！大禹！大禹！”“神禹！神禹！神禹！”“禹王！禹王！禹王！”。
大禹和五位小兄弟一边前行，一边向两旁的百姓们招手致意。老百姓们箪食壶浆，慰劳凯旋的将士。老婆婆、大嫂子，一个劲地往小兄弟和士兵们的手里塞着红枣、栗子和煮熟的鸡蛋。小兄弟和士兵们脸上挂着笑容，嘴里吃着，手上拿着，兜里还揣着，忙的不亦乐乎。
在空中相随的应龙和四员天将，从来也没有见过这么盛大而热烈的场面。应龙简直不知该如何是好了，不住的伸头缩颈，左顾右盼，四员天将倒是不失天将的范儿，一个个端足了架子，挺胸昂首，威风八面。
大禹一行人马在百姓们的欢呼声中走过了长街，来到了朝堂前面。帝舜早就率领朝庭的大小百官迎侯在了朝堂门前。
帝舜站立在最前头，左边站着士师皋陶，右边站着大司农后稷，后边站着“四岳”、“四正”、“八元”和“八凯”。再后面跟着大小百官。
帝舜见大禹的队伍走过来，满面春风地大步迎了上去。大禹也赶忙快走几步，上前参见帝舜。
还未等大禹行礼，帝舜便上前一把拉住了大禹的双手。上下打量了大禹一遍，动情地说道：“大禹兄弟，治水辛苦了。你我一别就是一十三年，这些年来，可想死哥哥了。如今治水成功，你人也晒黑了，累瘦了，但是也更成熟了。”一边说着，不禁眼中湧出了喜极而泣的泪水来。
大禹深受感动，说道：“大禹感天子的知遇之恩，虽万死不惜。今日治水成功，全赖天子做坚强的后盾和后勤保障，以及天下百姓民夫们的效力。大禹不过做了组织工作罢了。”
帝舜一直紧紧拉住大禹的手，生怕被别人抢去了似的。说道：“大禹兄弟一路辛苦。走，咱们到朝堂上说话。”一边说着，一边拉着大禹，肩并肩地走上了朝堂。
应龙见大禹要走进朝堂，也想跟着到朝堂上看一看。于是将身体缩小，变成了一只壁虎大小，蹲在了大禹的肩膀上，东瞅瞅，西望望。
五个小兄弟和四员天将、四员凡将也进到朝堂上，都齐刷刷地站在了阶下，五百士兵则在千夫长的带领下列队在朝堂外面。
帝舜与大禹来到朝堂之上，肩并肩地坐在了大殿之上，百官们在两厢站立。帝舜亲手倒了一碗香茶端给大禹解渴，大禹慌忙站起，双手接过，一饮而尽。
然后退到了阶下，再次向上躬身行礼。启奏道：“臣大禹奉召治水，带领几个有志于治水的小兄弟和逃难而来的涂山国公主涂娇。率领西王母派来的四员天将，及本朝的四员将军和五百士兵，行程十万余里，历时一十三年，先后从各地征调了二十余万民夫。从东到西，又从西到东，治理了黄河、淮河和长江等三条横穿华夏大地的大河。又凿开了中原西部通向荆襄的轘辕隘道。疏通了黄河荥阳到淮河淮阴的鸿沟水道。不但导出了中原积存的洪水，也使中原的华夏文明之光，通过这条水上通道照亮了南方及东南沿海的荒蛮之地。
臣首先治理了横穿华北的黄河水系，从东海之滨的碣石山治起，采取倒着治的办法，就是先治下游，后治中游，再治上游。
大东海神君‘禺浩’给臣派来了曾经在帮助黄帝大战蚩尤的战斗中耗尽了神力，因而无法重返天庭的应龙，助臣治水降妖。在东海之滨首战斗败了东海巨兽夔牛。再战斗败了东海无赖黑蛟龙。疏通了被洪水淤塞死了的黄河故道，使黄河回归故道，泄出了下游泛滥的洪水，东流入海。